里昂:下调耐世特(01316)目标价至132元 评级“买入
ʱ䣺 2019-09-10

  (01316)撇除税务优惠去年核心盈利同比增12.8%,表现大致符合预期,期内收入同比增0.9%稍高于预期,主要受惠北美增长较快,但相关因素大部分被亚太、欧洲及南美去年下半年的跌势所抵销,去年毛

  该行认为,2019年环球汽车行业继续呆滞,而匯率及客户订价等亦拖累销售,公司管理层预期今年收入将持平,香港管家婆马报彩图。并计划在2019年推出54个新项目,尤其是在亚太区,虽然2019年未必完全实现但相信中期可带动销售势头。管理层同时预期今年毛利将持平,该行相信是由于客户订价上有潜在压力,但来自电动助力转向系统(EPS)及亚太区的贡献提升长远可支持其利润表现,另外该行亦留意原材料价格疲软或可带来帮助。

  该行将公司2019/20年核心盈利预测分别削8.4%及6.4%,以反映收入及毛利率预测下降,另外亦反映税率提升的影响,目标价由14.1元降至13.2元,评级“买入”。

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